Проверки и контроль
Проверяйте полноту записей, дубликаты клиентов, даты и валюту. Разделяйте показатели воронки продаж и выручку, признанную в бухгалтерском учёте.
CRM и продажи
Интеграция с Salesforce
Объединяйте данные о клиентах и продажах Salesforce с финансовыми данными для объяснения коммерческих результатов. Сохраняйте связь управленческих показателей со стадиями сделок, отношениями с клиентами и исходными записями.
Salesforce
Ваши исходные данные
Andmera
Сопоставление · Расчёт · Проверка
Отчёты для рассмотрения
- Анализ выручки
- Анализ клиентов
- Отчёт по KPI
Связанные исходные данные
Данные для вашей отчётности
Клиентские аккаунты, потенциальные сделки и продажи.
- Клиентские аккаунты и отношения
- Потенциальные сделки, стадии и ожидаемые суммы
- Активность продаж и согласованные пользовательские поля
От исходных данных к проверенному отчёту
- 1Выбрать компанию и период
- 2Подключить или импортировать данные
- 3Применить сопоставления и расчёты
- 4Сверить и проверить
- 5Рассмотреть и выпустить
Эксперты сохраняют контроль
Агенты готовят данные и выявляют исключения. Команда рассматривает неоднозначные сопоставления, проверяет подтверждения и утверждает результат. Каждый отчёт сохраняет ссылки на исходные записи и правила.
Связанные шаблоны отчётов
Другие интеграции
Используйте данные Salesforce для отчётности.
Расскажите о задаче, исходных данных и правилах. Мы поможем определить подходящее подключение и повторяемый процесс отчётности.